rendező: Dargay Attila
író: Fekete István
forgatókönyvíró: Dargay Attila, Imre István, Tarbay Ede
zeneszerző: Wolf Péter
operatőr: Henrik Irén
hangmérnök: Bársony Péter
vágó: Hap Magda, Czipauer János

szereplő(k): 
Pogány Judit (Vuk gyerekhangja)
Gyabronka József (Vuk felnőtt hangja)
Csákányi László (Karak hangja)
Bitskey Tibor (Mesélő)
Földi Teri (Iny hangja)
Szabó Gyula (Kag hangja)
Szabó Sándor (Vahur hangja)

A rókacsaládban "gyermekáldás" van. Mind életrevaló, de egy különösen csintalan. A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor árván marad, nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába. Befogadja barlangjába és vadászni tanítja. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak legnagyobb örömére ügyes, bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor is, amikor a rókalányt kiszabadítja a vadász fogságából. Egy hajtóvadászat során Karak feláldozza életét a fiatalok megmentéséért. Vuk és Iny családot alapítanak, majd sok borsot törtek a vadász és kutyái orra alá.