rendező: Adam Dubov
forgatókönyvíró: Adam Dubov, Janice Shapiro
operatőr: Nancy Schreiber
zene: Anton Sanko
vágó: Lorraine Salk

szereplő(k): 
Bruce Ramsay (Kit)
Balthazar Getty (Rudy)
Max Perlich (Jimmy)
Caleb Smith (Drunken Teenager)
Casey Dixon (Heidi)

Az amerikai dél-nyugaton, a 60-as években játszódó történet főszereplője Rudy (Balthazar Getty) a magányos tizenéves, aki nemrégiben költözött a poros városba a keleti partról. Összebarátkozik Kit-tel, a helyi fiatalok önjelölt képviselőjével. Kit igazi fura szerzet: Elvisként öltözve tűnik fel mindenhol, sminkeli magát és feketére festi a haját. Az igaz történeten alapuló filmben kettejük sorsát követhetjük nyomon.