rendező: Wei Lo
forgatókönyvíró: Bruce Lee, Wei Lo
zeneszerző: Fu-ling Wang, Joseph Koo
operatőr: Chen Ching Chu, Joseph Koo
producer: Raymond Chow
vágó: Chang Yao Chang

szereplő(k): 
Bruce Lee (Chen Zhen)
James Tien (Fan Chun-hsia)
Maria Yi (Yen)
Nora Miao (Yuan Le-erh)
Robert Baker (Petrov)
San Chin (Tung)
Fu Ching Chen (Chao)

Sanghaj, 1908. A sanghaji harcművészeti iskola mesterét brutálisan meggyilkolják, az általa vezetett intézményt pedig terrorizálják. Chen, a mester legtehetségesebb tanítványa a rivális japán iskolát gyanúsítja a tett elkövetésével, és mivel a rendőrség a támadók oldalán áll, bizonyítékokat gyűjt, majd elhatározza, hogy életét nem kímélve megmenti az iskolát és igazságot szolgáltat.