rendező: Josh Radnor
forgatókönyvíró: Josh Radnor
zeneszerző: Jaymay
operatőr: Seamus Tierney
producer: Jesse Hara, Benji Kohn, Chris Papavasiliou, Austin Stark
vágó: Michael R. Miller

szereplő(k): 
Josh Radnor (Sam Wexler)
Malin Akerman (Annie)
Michael Algieri (Rasheen)
Zoe Kazan (Mary Catherine)
Bram Barouh (Spencer)
Dana Barron (Nőgyógyász)
Richard Jenkins (Paul Gertmanian)
Sunah Bilsted (Recepciós)

Néhány New York-i fiatalról szól a történet. Az írói pályával küszködő Samnek a magánélete sem rózsás. Befogad egy fiatal, magányos fiút. Miközben megpróbál apja helyett apja lenni, odáig van Mississippiért, az énekesnői babérokról álmodó pultoslányért. A nő beleegyezik, hozzá költözik, hogy kipróbálja, milyen egy "igazi" kapcsolat. Rasheen jelenléte azonban sutává teszi a dolgokat. Sam egyik alkalmi barátnője, Annie ritka betegségben szenved, amely miatt nincs haja. Ezért nem találja a helyét, egyik kapcsolatból a másikba ugrik. A házaspár Charlie és Mary is Sam barátja. Életük nagy lehetősége előtt állnak, ám az új állás miatt Los Angelesbe kellene költözniük.