rendező: Gary Goldman, Don Bluth
író: Hans Christian Andersen
forgatókönyvíró: Don Bluth
zeneszerző: Mark Isham, William Ross

szereplő(k):   
Jodi Benson 
Gino Conforti 
Barbara Cook 
Will Ryan 
June Foray

Andersen egyik legszebb meséjében egy szegény asszony pöttömnyi lánykát talált egy virág bimbójában. Boldogan nevelte a Pannának keresztelt csöppnyi gyermeket, akinek egyetlen szívfájdalma az volt, hogy sehol a földön nem remélhetett magához illő társat. Egy napon azonban találkozott Cornéliusszal, a tündérkirályfival...