rendező: Richard Rich
forgatókönyvíró: Brian Nissen
zeneszerző: Lex De Azevedo
vágó: Armetta Jackson-Hamlett, James Koford

A szépen rajzolt mesében Louie szerencsétlen kis énekes hattyúként születik népes családjába. A többiek mind-mind szép hangokat adnak ki, ő pedig néma, akár a kő. Mivel nem tud kommunikálni társaival, kiközösítve érzi magát. Újdonsült barátja, a kisgyerek Sam iskolába viszi, hogy legalább máshogy megtanuljon bánni a gondolatokkal. Louie papája viszont trombitát lop fia számára, de lelkiismeret-furdalás gyötri tette miatt. A néma hattyút csupán egyvalaki tudja megérteni hangok nélkül: Serena, a csodaszép hattyúlány...