rendező: James Griffiths
forgatókönyvíró: Jon Brown
operatőr: Dick Pope
producer: Nira Park
vágó: Jonathan Amos

szereplő(k): 
Nick Frost (Bruce Garrett)
Rashida Jones (Julia)
Ian McShane (Ron Parfait)
Wendi McLendon-Covey (Carly)
Chris O'Dowd (Drew)
Olivia Colman (Sam)
Alexandra Roach (Helen)

1987. A 13 éves Bruce Garett ég a vágytól, hogy megmutathassa a világnak tánctudását az Országos Serdülő Salsa Bajnokságon. Vágya azonban egy végzetes éjszakát követően szertefoszlik, önbizalma meggyengül és ezzel élete eltávolodik a tánc világától.
Huszonöt évvel később, az álmaitól megfosztott Bruce (Nick Frost) jó pár kilót felszedve, magányosan és elszigetelten él. Egy nap új főnököt kap: a bájos és vicces Juliát (Rashida Jones). A nő megjelenésével Bruce rádöbben, hogy ideje önvizsgálatot tartania, és ugyan tudja, hogy nincs esélye Juliánál, mégis késztetést érez arra, hogy összeszedje magát és változtasson unalmas életvitelén.