rendező: Benjamin Renner, Stephane Aubier, Vincent Patar
forgatókönyvíró: Daniel Pennac
producer: Didier Brunner, Henri Magalon, Vincent Tavier

szereplő(k): 
Anne-Marie Loop
Dominique Maurin
Lambert Wilson

Egy rendes medve nem barátkozik egerekkel. Ennek ellenére Ernest, a nagy barnamedve Célestine-t, az árva kisegeret örömmel befogadja otthonába. Ernest, aki hivatását tekintve bohóc és zenész, a medvetársadalom peremén él, Célestine pedig épp a föld alatti egérvilágból menekül. A két magányos teremtmény támaszra és biztonságra lel egymásban, s miközben a szokásokra fittyet hánynak, szép lassan megváltoztatják a kialakult világrendet.