rendező: Jason Maurer, Marc F. Adler
forgatókönyvíró: Patrick J. Cowan, Carl Dream
zeneszerző: Geoff Zanelli
operatőr: Herb Kossover
producer: Marc F. Adler

szereplő(k):  
Delgo hangja (Freddie Prinze)
Jr. Filo hangja (Chris Kattan)
Kyla hercegnő hangja (Jennifer Love)
Hewitt Bogardus hangja (Val Kilmer)
Sedessa hangja (Anne Bancroft)

Jhamora egykoron legendás birodalmát belső viszály osztotta meg. A varázslatos világ két részre szakadt, a levegőt a szárnyas nohrinok uralják, míg a locknik a föld misztikus erejét birtokolják. Két fiatal azonban fittyet hány az ellenségeskedésre. Delgo, a lockni tinédzser találkozik Kylával, a nohrin hercegnővel. Kapcsolatuk vihart kavar. A helyzetet kihasználva a száműzött császárnő újra magához akarja ragadni a hatalmat. Elraboltatja Kylát, miközben Delgo hamis váddal börtönbe kerül. Delgo és barátja, Filo összefog a kegyvesztett nohrin parancsnokkal, hogy bebizonyítsák Delgo ártatlanságát, és megmentsék Kylát.