rendező: Charles Martin Smith
forgatókönyvíró: Karen Janszen, Noam Dromi
operatőr: Karl Walter Lindenlaub
producer: Richard Ingber, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Keith Melton
vágó: Harvey Rosenstock

szereplő(k): 
Morgan Freeman (Dr. McCarthy)
Kris Kristofferson (Reed Haskett)
Ashley Judd (Lorraine Nelson)
Nathan Gamble (Sawyer Nelson)
Rus Blackwell (Vansky edző)
Harry Connick Jr. (Dr. Clay Haskett)
Cozi Zuehlsdorff (Hazel Haskett)
Austin Highsmith (Phoebe)
Austin Stowell (Kyle)
Richard Libertini (Maury Morton)
Ray McKinnon (Mr. Doyle)

Rákcsapdába esik a fiatal nősténydelfin, és súlyosan megsérül. Az életét egy parton bóklászó kisfiú menti meg, ám az orvosoknak amputálni kell az állat farkát. Nem sok esélye van az életben maradásra, ám a tizenegy éves Sawyer nem adja fel. A magába forduló kisfiú és a Winter nevű delfin között barátság szövődik. Sawyer minden követ megmozgat, hogy megmentsék, ráveszi az orvost, hogy készítsen farokprotézist a delfinnek, hogy az újra úszni tudjon. Kitartása végül eléri eredményét.