rendező: Stewart Raffill
író: Stuart Margolin
forgatókönyvíró: Richard Beattie
operatőr: Thom Best
díszlettervező: Cheryl Dorsey
jelmeztervező: Minda Johnson
zene: David Reilly
producer: Allan Scott, Peter R. Simpson
executive producer: Georges Campana, Mark Damon, Raylan D. Jensen
látványtervező: Thomas Carnegie
vágó: Nick Rotundo

szereplő(k):  
Harry Bankston (Richard Harris)
Joshua (Tom Jackson)
Tyrone Bankston (Bryan Brown)
Genet (Oliver Tobias)
Fiatal Harry (Daniel Clark)
Lanky (Brock Simpson)
Grits (Colin D. Simpson)

A már idős Harry Bankston kirándulni viszi két unokáját Grizzly Falls-ba, a hegyek közé, az erdőbe. Tábortűz mellett üldögélve Harry elmesél egy különös történetet unokáinak. Gyerekkorában az apja a barátaival feljárt a hegyekbe medvére vadászni. Egy nap az ifjú Harry is a társasággal tartott, de valahogy elszakadt tőlük, és egyszer csak egyedül találta magát a vadonban, szemben egy hatalmas grizzly medvével. Ám különös dolog történt: az állat nem támadta meg a fiút, sőt különös barátság szövődött közöttük. Amikor Harryre rábukkantak a többiek, a fiú rábeszélte az apját arra, hogy kimélje meg a grizzly utódainak, a két kis medvebocsnak az életét.