rendező: Michael Hegner, Karsten Kiilerich, Irene Sparre Hjorthoj
író: Hans Christian Andersen
forgatókönyvíró: Michael Hegner, Mark Hodkinson, Karsten Kiilerich
zeneszerző: Jacob Groth
producer: Moe Honan, Gladys Morchoisne
vágó: Per Risager, Virgil Kastrup, Thorbjorn Christoffersen

szereplő(k): 
Kim Larney (rút kiskacsa hangja)
Paul Tylack (Ratso hangja)
Morgan Jones (Ratso/Frank hangja)
Anna Olson (Phyllis hangja)
Gary Hetzler (Stan hangja

Hans Christian Andersen klasszikus meséjének legújabb feldolgozása a Terkel alkotóitól. A rút kiskacsát ugyan mindenki csúfolja, de legalább nincs egyedül, miután találkozik a még nála is sokkal rondább Ratsóval, a patkánnyal. Az alantas rágcsáló eleinte megpróbálja lerázni magáról az idegesítő kiskacsát, mígnem rájön, hogy a csipogó kacsagyereknek olyan különleges tulajdonsága van, amiből ő maga is komoly hasznot húzhat.