rendező: Glen Hill
író: Lyman Frank Baum
forgatókönyvíró: Hank Saroyan
zene: Misha Segal
producer: Glen Hill

szereplő(k): 
Robby Benson (a fiatal Mikulás)
Dixie Carter (Necile)
Hal Holbrook
Carlos Alazraqui (Wisk)
Jim Cummings (az öreg Mikulás)

A Rejtekadó erdőben varázslatos, halhatatlan lények, manók, törpék és tündérek élnek. Mindannyiuk ura és őre Ak, és a szabályok értelmében csak ő tehet utazásokat az emberek világában. Egy napon egy fiúcsecsemőt talál az erdőben és magához veszi. A csodálatos és jóságos nimfa, Necile lesz a kis emberi csöppség édesanyja. A gyermek nagy szeretetben és boldogságban nő fel, majd később ezt mind a szomorú gyerekek felé sugározza. Fajátékokat készít nekik és megajándékozza őket, de ebben az erdő varázslatos lakói is segítenek. Ez tölti ki egész életét. Jóságáért halhatatlanságot is kap, nemcsak Ak-tól, de az emberektől is. Ki más lenne ő, mint maga a Mikulás!