rendező: L.Q. Jones
író: Harlan Ellison
forgatókönyvíró: L.Q. Jones
zeneszerző: Tim McIntire
operatőr: John Arthur Morrill
vágó: Scott Conrad

szereplő(k): 
Don Johnson (Vic)
Susanne Benton (Quilla June Holmes)
Jason Robards (Lou Craddock)
Tim McIntire (Blood hangja)
Alvy Moore (Dr. Moore)
Helene Winston (Mez Smith)
Charles McGraw (prédikátor)
Hal Baylor (Michael)
Ron Feinberg (Fellini)

2024-ben járunk a IV. világháború után. A politikusoknak ugyan sikerült megegyezni, de a nagyvárosok környezeti problémáira vajon sikerült e megfelelő megoldást találni? Albert (Don Johnson) és kutyája Ficsúr évek óta együtt járják a vidéket, élelem és társaság után kutatva ott, ahol a civilizáció nyomai még fellelhetőek. A hegyen túlra készülnek, ahol meleg van, tisztaság, jókedv és szép lányok. Így találnak rá egy föld alatt élő közösségre, ahol az egyik vezető lánya elcsábítja, és ráveszi, hogy kövesse őt a föld alá. A fiú nem sejti, milyen hátsó szándék vezérli nyájas vendéglátóit.